Summer

Victor incontra per la prima volta Mike e Natasha, un giorno d'estate ("estate" in russo). Mike ha già una reputazione come cantante e una passione messianica per la musica rock - i Beatles, Iggy Pop, Blondie, Lou Reed, Bowie - che la Russia Sovietica sta cercando di lasciare a casa. Victor è meno solare, molto espressivo, già post-punk. Mike riconosce il suo talento, trova un nome per il suo gruppo, Garin e iperboloide, e lo aiuta a registrare e far conoscere la sua musica. Ma il fascino di Victor riguarda anche Natasha, la moglie di Mike e la madre di suo figlio.